Příběh o poutníkovi Františkovi, který hledá štěstí a peníze, ale nakonec najde opuštěného pejska – fenku Elišku, se kterou doputuje s pomocí anděla a hvězdy do Betléma, kde najde jesličky s Ježíškem. Děti zpívají písničky s kytarou a zapojují se do pohádky.